根据“IPO早知道”独家消息源，9月14日首日招股，机构投资者对华兴资本IPO认购反应踊跃，据悉PICC、对冲基金Coatue Management、阳光保险、凯思博投资管理(Keywise Capital)，值得注意的是，全球规模最大且经验最为丰富的投资管理公司之一The Capital Group（资本集团）也参与了认购，目前，华兴资本国际配售已获数倍认购。

来源 | IPO早知道

9月13日，华兴资本控股有限公司(股票代码:1911)(下称“华兴资本”)在香港召开IPO新闻发布会,正式启动在港公开发售。

（图片为IPO早知道独家）

据IPO早知道（ID：ipozaozhidao）了解,此次华兴资本IPO全球发售的股份数为85,008,000股,其中10%为香港公开发售股份,90%为国际配售股份,发行价格区间为31.8-34.8港元/股,若加上绿鞋计划,华兴资本最高募集资金为3.96到4.33亿美元。

已敲定三家基石投资者

更新的招股书显示，如果按照34.8港元/股发售价计算，华兴资本市值将达191亿港元（约合24.34亿美元）。

此次募集的资金，40%将用于进一步扩展投资投行业务，20%用于进一步扩展投资管理业务，20%用于发展私人财富管理业务，10%投资于所有业务的科技发展，最后10%用于一般公司用途。

华兴资本IPO共引入三名基石投资者：三家基石投资者认可华兴资本在新经济金融服务领域的长期价值，未来在国际化、金融科技、互联网证券、财富管理、资产管理等方面都与华兴资本有着深度合作空间。

其中，蚂蚁金服在互联网金融服务行业中处于领先地位，蚂蚁金服的投资将对华兴资本上市及市场情绪带来正面影响。

根据公开资料，LGT成立于1920年，隶属于列支敦士登皇室，是由家族拥有的全球最大私人银行及资产管理集团。

LGT专注于私募基金、对冲基金等资产管理业务，2018年上半年财报显示，管理资产规模（AUM）约2100亿美元。此外，LGT也是中国境内首批国际机构投资者之一，在亚洲业务迅猛增长拉动下，近年财务表现强劲。

雪湖资本对冲基金旗下管理资产超过10亿美元。官网显示，其受托管理资金主要来自全球性机构投资者，包括顶尖大学的捐赠基金、非盈利基金会、家族基金、养老基金及国家主权基金。雪湖资本的创始人及首席投资官马自铭，同时担任香港交易所上市委员会成员。

蚂蚁金服将通过支付宝认购5000万美元，雪湖资本认购5000万美元，两者认购份额分别占发售股份11.5%；列支敦士登私人银行LGT认购2500万美元，占发售股份5.8%。三家基石投资人的认购份额已经接近1/3。

华兴资本创始人、董事长兼首席执行官包凡也坦言：“我们肯定会看未来的互联网业务，如果要做好互联网业务，我觉得有几点，一个是需要流量支持；第二，需要技术的支持；第三，需要对金融业务的理解、产品能力。后面这一点我们自己做没有问题，前面两点我们很愿意寻求跟合作伙伴共同提供解决方案。具体跟谁合作、怎么合作，这些事都是在探讨当中。”